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12月27日钢材市场早报

发布时间:2021-12-27   浏览:412次

钢材市场

建筑钢材】本周国内建筑钢材市场震荡下跌。主要城市螺纹钢均价为4875 元/吨,较17日下跌26元/吨。本周螺纹钢期货主力合约收盘价4519/吨,较17日收盘价上涨14元/吨,较杭州中天螺纹市价4880元/吨贴水 361元/吨。螺纹钢需求面临下行压力,近期,全国大部分地区将寒潮天气,对建筑施工会造成影响。市场逐步进入需求低迷期,尽管市场仍在消耗库存,但表观 需求量已经是连续三周下滑。随着冬储时节临近,以及年末资金压力趋紧等因素,短期商家仍以降库为主,无意大幅拉高价格。需求端或有所趋弱,商家心态谨慎, 冬储意愿不大。预计近期螺纹钢报价呈现区间震荡格局。

【热轧卷板】本周热轧现货价格较上周五整体小降,降幅10-30 元不等。截止12月24日上海 4940-4960元/吨,较上周五跌20元。乐从4830-4850元较上周跌30元;天津4810-4820 较上周涨10元。当前政策的重点放在稳增长,稳出口,刺激消费上。主要从减税降费,投放专项债业,释放资金流动性。行业内政策来看,工信部会议字面理解明 年坚持碳中和但是没有提钢铁同比不增和减产要求。根据月初调研数据,本月华东,东北等地钢厂均有不同程度复产。山东地区钢厂也开始烘炉准备后期复产。当前 产量有所恢复,但资源到货仍较慢,入库未出预料中的集中明显增加。受房地产资金好转和专项债券的下放,对于房地产和基建项目安全和稳定效果明显。装备制造 业需求总体环比回升。但是目前数九寒冬而且临近年底,生产动作明显放缓。综合来看,供应端华北重点地区限产依旧,产量仍维持相对低位,其他地区产量有增但 月内总体增量不多。库存出现明显下降受到货低于预期,临近年底需求逐步走弱,市场再度进入炒作消息新闻的多空转换频繁的阶段,价格将以震荡为主。

冷轧卷板】本周冷轧市场价格震荡盘整运行,国内重点城市冷轧板日均价5678 元/吨,周比涨1元/吨,月环比涨9元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷5480元/吨,周比跌50元/吨;天津天铁1.0冷卷5370元/吨, 周比跌30元/吨;乐从柳钢1.0冷卷5360元/吨,周比跌20元/吨.5.5普热卷主流维持在4940元/吨,周比跌20元/吨,当前差价在540元 /吨左右,较上周收窄30元/吨。本周从需求端来看,近期市场成交疲软,需求端阶段性释放,下游短期内备采积极性不高,市场库存微降。政策利好消息释放, 需求预期性强,当下多为对于冬储情绪需求放量,现钢厂资源正常到货,为缓解库存压力,资金周转考虑,有意出货,需求端阶段性释放,价格涨跌空间相对有限。 预计下周冷轧市场价格震荡窄幅为主。

【涂镀】本周全国涂镀板材市场价格窄幅盘整。截至24 日,主要城市1.0mm无花镀锌板均价5887(吨价,下同),周环比跌45元;主要城市0.3mm镀锌板均价5765元,周环比跌10元;主要城市 0.47mm彩涂板均价6941元,周环比跌28元。本周黑色系期货价格先扬后抑,涂镀板材市场价格虽有探涨迹象,但受需求较弱拖累,后半周行情重归弱 势。受疫情影响,浙江部分地区工厂提前放假,采购需求减少。镀锌板生产线开工率为87%,较前一周上升1%;彩涂板开工率为73%,较前一周上升4%。截 至12月24日,全国主要城市镀锌库存114.95万吨,较前一周减少0.42万吨;彩涂库存26.89万吨,较前一周微降0.46万吨。在冬储未成功触 发的情况下淡季逻辑已定,市场需求难有改善预期。预计下周涂镀板材继续演绎横盘震荡行情。

无缝管本周无缝管市场售价震荡盘整,现33 个城市108*4.5的无缝管均价为5976元/吨,较上周同期涨12元/吨,成交偏弱。本周山东无缝管出厂售价弱稳,现山东一道次冷拔管出厂4900元 /吨,热轧管出厂5570-5600元/吨,现聊城219*10的无缝管出厂5520元/吨.本周无缝管开工率较上周有下降,开工率在54.12%,较上 周下降1.62%,本周钢价进入震荡上行趋势,管厂开工率仍保持低位,管厂开工率约52.60%,较上周下降1.52%,无缝管库存为55.46万吨,较 上周下降2.04万吨,管坯库存为29.63万吨,较上周下降0.1万吨。后期管厂受环保以及政策影响开工率,供应量或有下降的可能,对售价有一定的支 撑。市场需求或维持弱势,本周市场库存67.22万吨,较上周下降0.08万吨。预计下周无缝管市场价格窄幅调整的几率大。

【不锈钢】本周不锈钢现货价格窄幅上涨,截止12 月24日收稿,300系无锡市场方面:304冷轧太钢报价为17700元/吨,周环比持稳;宏旺资源报价为17050元/吨,周环比涨400元 /吨;304热轧报价为16750元/吨,上周涨150元/吨。200系方面:本周200系窄幅上涨,目前J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边 9900-10400区间,J2J5资源走至毛边9700-9800附近。刚需采购询价活跃,贸易商价格灵活调整。本周期货盘面回升后,现货市场交投氛围 也较好,下游终端备货及一些补票需求有一定释放,现货市场贸易商之间调货行为也较活跃。另外近期接单接货情况也表现不错。冷热轧资源现货资源趋紧,尤其是 热轧资源较少,因此商家报价持续高涨。对于下周,当前现货资源少缺的现状仍对行情有支撑作用。外加期货走强,成交端跟进,行情表现较好。预计下周窄幅趋 强。

原料市场

【进口矿】本周进口矿市场震荡偏强走势,截止12 月23日,中联钢现货价格指数,即CSI指数,美元现货62%指数报收于123.4美元/吨,较上周上涨9.5美元/干吨;CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于810元/吨,较上周上涨60元/吨。具体来看,周初期,由于宏观偏暖,市场人士对房地产管控边际放松趋势预期,叠加钢厂 库存低位且利润的修复,存在刚需补库需求,钢厂采购积极性有所提升主动增加库存,贸易商交投情绪高涨,有采购进行交货,市场复产预期较强,铁矿石港口现货 价格呈现量价齐升的局面,港口现货拉涨50-70元/吨,PB粉成交价格高达810-815元/吨左右;另外,值得注意的是掉期价格强势拉涨,不同合约价 格纷纷大幅走高,直逼130美元;由于掉期涨幅大于连铁与现货涨幅,因此市场有空掉期买现货的操作,这也是导致成交活跃的主要因素。周中期,邯郸市正式印 发2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案,方案要求2022年1月1日-3月15日,原则上钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量 的30%。此消息对市场情况产生影响,交投氛围有所减弱,现货价格略有松动,小幅下行5-10元/吨左右,山东地区PB粉价格790-810之间。周后 期,生态环境部表示,冬奥会期间不会大面积停产,表达了不搞一刀切限产的态度,市场人士认为环保限产有所放松预期,因此对铁矿需求存有转好预期,现货坚 挺,期货价格也有所上涨,周五上午主力合约高触及714元/吨。综合来看:大气污染防治措施执行频繁,叠加限产反复,市场需求将有所波动,对价格形成扰 动;且目前钢材冬储预期不强,且下游钢材需求仍不佳,对矿价或有影响;另外,需求不确定的影响下,资源供应仍保持相对高位,铁矿石港口仍或累库;市场博弈 明显,进口矿市场仍或将宽幅调整为主。

【焦炭】本周国内焦炭市场稳中趋强,焦企与钢厂继续博弈,山西地区主流准一级湿熄焦报2460-2560 元/吨。目前部分地区焦企仍维持限产,接单良好,销售顺畅,焦企维持低位库存,焦炭供应趋紧;焦煤价格回弹,焦炭成本压力增加,焦企推涨意愿强烈,本周内 蒙及河北焦企再次提涨,下游钢厂尚未接受。需求面,部分地区钢厂考虑冬储备库对焦炭采购增加,部分地区钢厂高炉计划复产,提前采购备库,需求有所好转。港 口方面,两港库存小幅回升,近期市场情绪回落,贸易商观望态度增加,集港积极性有所降低。综合来看,钢厂需求好转;焦企供应趋于紧张,供需好转;叠加焦煤 成本高升,焦炭市场仍维持稳中趋强运行。

【焦煤】本 周国内焦煤市场稳中上行为主,个别煤种报价稍有上调。主产地安全、环保检查严格执行,其中山西地区部分煤矿收到通知要求停产,煤矿产量持续减少,部分煤矿 因完成年度任务开始检修,市场供应进一步收紧,下游市场采购积极性较高,支撑部分煤种上调。其中临汾安泽低硫主焦煤上调100元/吨至2500元/吨,柳林低硫主焦煤上调80元/吨至2280元/吨。下游方面,焦煤市场供应预期收紧,部分焦企加大力度补库,煤矿预售订单较多,焦企到货有限,采购较为积极,需求有所释放。综合来看,短期内炼焦煤市场稳中趋强,部分煤种仍有探涨预期。

钢坯】本 周国内钢坯市场涨跌互相,成交表现一般。上周末唐山地区受环保政策解除,运输及生产状况有所改善,需求放量,带动钢坯价格高走,其他城市随后窄幅跟进。但 进入本周后,环保限产再袭,当地生产及运输压力增加,需求减量,同时期货表现不佳,呈现震荡调整格局,对市场刺激有限,故此时价格随之下行。临近周末时, 由于黑色期货盘面在一些利好消息带动下表现相对较可,对现货资源报价形成一定支撑,在此背景下,部分城市报价略有回涨。截止目前,唐山地区报4390 元/吨,较上周五累涨30元/吨,江阴报4550元/吨较上周五累涨50元/吨。目前供需两弱格局仍显,但考虑倒钢坯自身库存水平偏低,故底部尚存一定支 撑。但考虑到目前市场大背景为传统消费淡季,虽冬储行情临近,但此时价位对于想冬储商家的吸引力不足,同时一些地方环保及疫情管控有所加严,因此市场整体 交易气氛相对冷清。另外近期黑色系期货处于多空博弈状态,多呈现震荡调整局面,对市场刺激作用有限。因此综合来看,预计近期钢坯市价或弱势承压运行。

【废钢】本周废钢市场整体偏强运行,多地钢厂上调废钢采购价格。近期在补库和冬储的支撑下,钢厂多上调废钢采购价格来吸引货源。其中华东地区主流钢厂沙钢上调150 元/吨,月内累涨350元/吨,带领周边多家钢厂跟涨,本次涨幅多在50-150元/吨之间。华北地区受环保管控影响,钢厂整体到货欠佳,部分钢厂为吸引 货源多上调废钢采购价格,涨幅多在30-150元/吨之间。东北地区钢厂已经开始冬储,部分钢厂上调50-150元/吨来吸引货源。中西南地区部分钢厂因 资源紧缺也有上调举措,涨幅多在30-80元/吨之间。临近周末,受成材走势震荡影响,少数钢厂小幅试探性回调,跌幅多在10-30元/吨。目前华东地区 市场重废不含税3090-3170元/吨。

供给:目前受天气寒冷影响,再加上春节临近,上游产废量减少,废钢场地多反馈毛料难收,市场上抢货较激烈,废钢资源持续偏紧。

需求:近期钢厂陆续开启冬储计划,冬储计划量虽不及往年,但钢厂仍在积极备库中,对废钢需求尚可。

下 周展望:近日钢厂到货情况整体一般,部分库存偏低钢厂存在补库需求。加之钢厂陆续开启冬储计划,短期钢厂对废钢需求较好。目前废钢市场资源一直处于偏紧状 态,市场上抢货较激烈,支撑废钢价格。不过考虑到冬奥会影响,限产政策尚未确定,钢厂多持谨慎观望态度,冬储量不及去年。而且废钢价格高于铁水成本,性价 比优势不明显,钢厂用废积极性一般。所以综合预计下周废钢市场稳中窄幅调整运行。

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